靠卖电脑起家的全球PC大厂联想集团,不想光卖电脑了。它的第二曲线在哪?就是时下最流行最热门的AI和大模型。

其实,联想对AI的全情投入不是蹭热点,早在2017年,全球PC大厂联想集团就官宣要“All in AI”。为表决心,身为CEO的杨元庆喊出了要“赌上身家性命做AI”的口号,联想史上第一个AI实验室也就此落地北京。

在最初的设想中,联想要打造出涵盖算力、算法、数据、落地场景的360度无死角AI布局。但就像每一个高开低走的故事,此后多年间联想的AI业务发展得不温不火,没能成为业绩的强劲支撑。


(资料图片)

然而,在ChatGPT掀起的全球大模型浪潮中,联想似乎终于找准了自己的定位,要在如火如荼的AI算力市场分一杯羹。

一边是百模大战背景下无数玩家对AI算力的火热争夺,另一边是包含联想集团在内大批企业对AI算力环节的看好与进击。

在AI 2.0时代,这家成立已有39年的老牌企业能在激烈的市场竞争中,蜕变为一家AI算力供应商吗?

冲刺AI算力

刚刚过去的上半年,联想集团在AI算力领域动作频频:

2月份,联想集团发布智算服务器品牌“问天”,号称完全由中国本土研发团队开发;4月,官宣与英伟达在汽车计算方面的合作,将打造车载域控制器平台;6月份,联想旗下IDG智能设备业务集团表示要追加10亿美元,用于在未来三年内加速全球AI部署。

整体来看,联想集团布局AI算力的核心在于AI服务器类产品,致力于成为下游大模型应用者的“卖铲人”。

过往发展阶段中,联想集团代表的传统服务器厂商,大部分业务集中在基于普通CPU(中央处理器)芯片的通用服务器领域,而人工智能模型的训练和推理所需要的AI服务器需要用高端GPU(图像处理器)或其他AI芯片提供支持。

联想并未公布对AI服务器产品的具体增长预期,但计划在5年内冲刺中国服务器市场第一的位置。在国内服务器市场格局固化的背景之下,新的增量无疑要依靠正处于风口之上的智能化市场。

不过,尽管联想已经是算力规模全球第三、高性能计算排名全球第一的服务器厂商,其在AI算力领域的市场份额并不算高。

根据联想集团ISG(基础设施方案业务集团)披露,2023财年联想集团AI基础设施业务年度收入为超过20亿美元,这并不是一个突出的数字。按照联想集团全年619.47亿美元的营收进行折算,AI基础设施业务的营收占比仅为3.23%。

从市场整体而言,据“中商情报网”数据,2022年中国AI服务器市场中,浪潮信息市场份额占比约为47%,排名第一;其次分别为,新华三、宁畅、安擎、坤前,联想并不在排名前五之列。

供职于华东一家服务器企业的资深销售经理刘文文对此解释道:“传统服务器市场的竞争集中在满足基本的IT需求,对人工智能的需求不强,所以即使是行业龙头浪潮在AI服务器领域的业务也是比较少的。但是大模型一下子把整个市场催生起来了,现在呈现高速发展的态势,市场还远没有饱和。”

据中信建投证券预测,全球AI服务器市场规模未来3年内将保持高速增长,2023-2025年,中国AI服务器市场规模有望达到134/307/561亿美元,同比增长101%/128%/83%。

这部分短缺的智能算力,才是现阶段整个算力市场竞逐的焦点。

雄心之下的焦虑

作为大模型催生出的一片“富矿”,不仅是联想,各路力量都在将目光转向了AI服务器市场。

对于急需第二增长曲线的联想而言,这更是一个不容错过的绝佳翻盘机会。

联想老本行PC业务的疲软早已不是秘密,就在刚刚过去的2023财年,联想集团的营收和利润还受到PC业务下滑影响而双降,其中全年营收下滑14%,净利润下滑了21%——这也是联想集团在近10个财季中,首次出现净利下滑。

为了减少PC业务亏损,联想甚至尝试了“断腕求生”。2023年1至3月,联想裁掉了约5%的员工,这也反映在了财报中:2023财年联想集团付出的“遣散以及相关费用”达2.09亿美元,约合人民币14.93亿元。

从员工总数来看,根据2023财年中报,联想集团全球员工数目为8.2万,而到2023财年末则为7.7万,半年减少了5000人。

这样的背景之下,在非PC业务之上寻求增量是必然的选择。

数据显示,2023财年,除了传统PC代表的IDG业务,联想集团服务器代表的ISG(基础设施方案业务集团)、行业方案代表的SSG(方案服务业务集团)均实现了双位数同比增长。但由于占比较小,这两大业务的增长并没能弥补PC的颓势。

根据5月份公布的2023年报(截至3月31日),联想集团75%的营收来自IDG(智能设备业务集团),也就是老本行PC等3C硬件产品。而包含AI服务器在内的ISG(基础设施方案业务集团)营收占比第二,约为15%。

推动业务尽快向AI服务器等领域转型,对于联想而言十分迫切,但这无疑并不容易。

根据毕马威报告,市面上的算力服务商可以分为三类,新IT服务商、云计算服务商、算力网络服务商,而联想属于这其中的第一类。

由于既往业务的特性,联想代表的新IT服务商在智能算力方面的布局并不算多。相较之下,云计算大厂由于其既往业务的需要而布局了大量智能算力,而在大模型时代之中,这类厂商也普遍在加码AI算力及其上层应用,致力于打造业务协同优势。

而同处于新IT服务商领域的玩家们,同样卯足了劲。今年以来,浪潮信息、新华三、宁畅等服务器厂商均已发布AI服务器新品,要争夺大模型的市场蛋糕。

另一方面,AI算力市场之争也是一场对供应链上下游资源的抢夺之战,考虑到服务器市场的特性,机会窗口稍纵即逝。

从业者刘文文对「市界」分析道:“说到底,服务器市场是一个标准化的硬件市场,你可以类比手机或者个人电脑,考验供应链协调整合能力。就像联想很早就和英特尔在传统服务器上形成了合作,今天无论是联想还是浪潮,AI服务器算力都来自于全球GPU龙头英伟达。”

在这个背景之下,“谁对上下游有更大的议价权,谁能更快拿到英伟达的芯片并尽快组装生产销售,谁就能跑赢时间,成为赢家。”

高增长,但不性感的生意

尽管AI服务器市场呈现出了极高的增速,但在部分人眼中,这并不是一门“性感”的生意。

一位不愿具名的云计算行业人士分析道:“同样是AI基础设施这个环节,AI服务器本质上还是硬件组装,真正有价值量的环节是更加上游,计算看英伟达,存储看三星、海力士、美光,这些占了盈利大头。”

而参照各类服务器的生产成本来看,芯片、内存、硬盘几乎占据了服务器生产成本近七成的比例。

因此,如果说在大模型带来的市场革命之中,英伟达代表的算力芯片企业是在“吃肉”,那么服务器玩家们则只能算得上在“喝汤”。

事实上,长期以来硬件组装类业务占比较高,都被视为联想集团业务“含科量”不足的一个证明。

透镜咨询创始人况玉清认为:“联想传统PC组装业务占比过高,前几年高达近90%。如果能够分拆其智能化转型创新业务单独科创板IPO,可以更好凸显其IPO主体业务的科创属性,但如果是集团业务整体打包,就难免会受到一些争议。”

不过,在大模型时代,联想集团正在逐渐摆脱硬件组装的底色,“由硬向软”,在AI算力底座的基础上提供行业解决方案。

在6月13日的创新开放日上,联想首次展示了AI底层技术驱动的七大行业核心解决方案,涵盖政府、运营商、金融、教育、互联网服务、制造和重点行业领域。

而上述七大行业,同样被许多服务器和数据中心厂商、云计算厂商视为推进智能化业务的重要阵地。2023年报显示,行业解决方案代表的SSG集团虽然营收占比最低,但利润率达21%,远高于IDG的7.3%。

▲(马斯克与杨元庆共同参加行业活动。图源/视觉中国)

2014年,央视的《对话》节目请来了特斯拉创始人马斯克和联想集团CEO杨元庆担纲嘉宾。彼时的马斯克在国内尚且名不见经传,而杨元庆并不讳言自己作为商界“前辈”的优越感。

“他(马斯克)有多少客户?你知道我有多少客户?这个财政年度我们销售了1.15亿台的设备”。

很少有人预料到,特斯拉在几年后成为了全球双碳浪潮下最好的商业样本。不仅如此,那一年参加完节目回到美国的马斯克,参与筹建了一家名为OpenAI的公司。

在2018年,由于特斯拉与OpenAI存在利益冲突,马斯克离开了OpenAI管理团队,但他对这家公司的影响并未消除。“追求通用人工智能”“以可信赖的方式进行开发”等许多OpenAI沿用至今的AI研发规范,都曾由马斯克参与制订。

而在2022年,通过发布ChatGPT,OpenAI终于不负众望地树立了AI产业的新里程碑。业界普遍认为,ChatGPT代表的大模型技术最终有望撬动千亿美元级别的市场规模。

这也是一场曾经的“老大哥”联想无法抗拒的洪流。而曾让联想和杨元庆引以为傲的PC业务,正面临着增长天花板。

当曾经的优势转为劣势,转型对联想而言迫在眉睫。这也是联想集团正迫不及待地要将自己塑造成一家AI算力供应商的原因。

作者 | 董温淑

编辑 | 孙春芳

运营 | 刘 珊

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