2023年3月10日，宿迁联盛（603065）科技股份有限公司首次公开发行A股启动网下发行申购与网上申购，其中网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。公司本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安，发行数量为4190万股，发行价格为12.85元/股，股票简称为“宿迁联盛”，股票代码为“603065”，该代码同时用于本次发行的网下申购，本次网上申购代码为“732065”。

(资料图片仅供参考)

宿迁联盛自成立以来围绕高分子材料防老化助剂及其中间体业务，成长为全球最主要的光稳定剂制造与服务商之一。本次发行上市和募集资金到位后，公司的资金实力将显著增强，后续融资能力也将有效提升，公司在业务发展上，公司将保持良好的品牌影响力、市场占有率，更致力于技术创新、服务创新的全面领先，努力发展成为全球最优秀的功能助剂创新、制造与服务商之一。

扎根快速增长的细分市场，公司光稳定剂全球市占率13%

高分子材料化学助剂应用于高分子材料，是高分子材料性能表达的关键辅助成分。高分子材料是我国化工和新材料产业发展的重点产业之一，也是推动我国从制造大国向制造强国转型的主要动力之一。我国在《石油和化学工业“十四五”发展指南》、《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》、《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012—2030年）》等一系列文件中支持各类高分子材料及其化学助剂的优先发展。

根据Market sand Markets发布的研究报告，2021年全球高分子材料助剂市场容量预计约1103亿美元，自2016年以来年均复合增长率为8.0%。在细分市场中，2020年全球光稳定剂（受阻胺光稳定剂、紫外线吸收剂、猝灭剂）市场规模约为11.95亿美元，预计2026年全球光稳定剂市场规模将达到16.49亿美元，年复合增长率为5.6%。

宿迁联盛主营业务为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体及阻聚剂等。据测算，2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%，位居行业前列。

添加光稳定剂是防止材料光老化的主要措施，随着全球经济稳步增长及高分子材料应用领域的不断扩展，防老化助剂行业迎来了难得的发展机遇；同时，我国作为当前及未来化工领域的主要投入和消费市场，国内防老化助剂行业需求的增长将高于全球。公司把握机遇，根据发展战略，通过本次IPO将原有竞争优势再扩大。

公司本次IPO募投项目为光稳定剂、阻聚剂及关键中间体等系列产品建设项目，项目预计投资规模10亿元，拟投入募集资金46,662.71万元。项目投产后，将使公司原有光稳定剂和阻聚剂牌号品类得到丰富，产能得到扩充，并优化公司产品结构，开拓盈利增长点，提升公司光稳定剂系列产品的综合服务能力，从而进一步巩固公司在光稳定剂领域的优势地位。

研发项目纵横发展，储备技术打破垄断进入生产阶段

公司为高新技术企业，始终坚持将创新作为公司发展的核心驱动力，被国家工业和信息化部评定为“专精特新‘小巨人’企业”。公司拥有优秀的研发团队，建立了上海、宿迁两个研发基地，并借助上海研发中心的平台吸引相关领域的专业人才。目前公司已掌握受阻胺光稳定剂关键中间体的生产技术与精制工艺，并作为行业标准的第一负责起草单位参与光稳定剂944、光稳定剂622、光稳定剂770等多项行业标准制订工作。

公司遵循“以点（核心产品）成线（产业链），以线带面”的成长战略，以受阻胺光稳定剂系列产品为核心，公司近年来纵向拓展产业链，横向丰富产品系列，不断巩固与扩大公司现有业务优势。

纵向方面，公司已成功量产三丙酮胺、四甲基哌啶醇等关键中间体，已攻克了己二腈/己二胺、癸二酸/癸二酸二甲酯等中间体的关键技术，并取得相关发明专利；横向方面，公司已突破紫外线吸收剂、阻聚剂等高关联系列产品的核心技术，产品筹建工作已进入实施阶段。未来，公司将继续行业深耕，围绕高分子材料防老化助剂以及关键中间体展开布局，扩大公司业务优势。

其中，中间体己二腈/己二胺、癸二酸/癸二酸二甲酯关键技术的突破对公司的发展有重要意义。己二腈/己二胺是光稳定剂944的中间体，也是尼龙66、尼龙610等的重要原料，其生产技术主要由国际大公司掌握；癸二酸/癸二酸二甲酯是光稳定剂770的中间体，也是尼龙610等的重要原料。公司技术打破国外垄断，己二腈/己二胺、癸二酸/癸二酸二甲酯等未来将逐步实现自产，打开公司向上游延伸的发展空间。公司本次IPO募投项目中包括癸二酸二甲酯的生产，这是公司研发创新成果的验证，有力地证明了公司的研发实力。

定制解决方案赢得下游市场认可，近三年业绩高速增长

目前公司主要产品已具备“关键中间体→光稳定剂产品→防老化解决方案”完整产业链条的生产服务能力，并已形成较为完整的防老化助剂产品系列，不断提高自身市场竞争力和整体盈利能力。在国内产业政策支持、供给侧改革推动等有利环境下，公司坚持专业化发展，持续构建产品规模化优势、不断打造更完整的产业链，已经实现通过高性价比的产品、快速的服务反应、健全的产业配套等与国际同行业公司开展公平合作与友好竞争。

公司已建立稳定高效的管理团队及健全的营销网络，公司“Unitechem”品牌已在全球防老化助剂领域拥有较高的知名度和美誉度，公司产品受到下游用户的广泛认可，拥有较为稳定的客户群体，包括Evonik（赢创工业集团）、Tosaf（托沙夫）、SI Group（圣莱科特）、共创草坪（605099）、福斯特（603806）等国内外知名企业。

在锐意进取、具备创新思维的经营管理团队带领下，公司形成深刻的产业洞察力，并十分重视高分子材料防老化应用研究，成立了功能化助剂应用研发中心，深耕高分子材料各个领域的防老化需求，如农膜、人造草、汽车改性料、塑编等，积累了深厚的防老化应用技术和经验。公司在上海、宿迁建立了高分子材料老化加速实验室，先进的实验测试设备可为下游高分子材料企业客户提供材料防老化效果测试服务。目前，公司已为众多客户成功提供了定制化防老化解决方案，赢得了市场广泛认可。

随着公司业务规模持续扩大，盈利能力也不断增强。招股书披露，2019年至2021年，公司营业收入自99,459.33万元增长至173,402.59万元，复合增长率为32.04%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润自14,392.84万元增长至23,548.15万元，复合增长率达到27.91%。2022年1-6月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司净利润达到16,514.54万元，盈利水平进一步提升。未来，随着综合实力的日益增强，公司将继续推进既定发展战略的有序落地，实现下一个发展与跨越。