【今日复盘】

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今天三大股指均出现调整，形成单边下跌态势，个股跌多涨少，超3400只个股下跌。北向资金今日净流入6亿元，主要买入五粮液(000858.SZ)、中信证券(600030.SH)等。

昨日拉银行和保险，市场还没有什么影响，但今天拉了一下券商，市场立马就很紧张。中国银河(601881.SH)一度涨停，但没有封住之后的回落反而对市场造成伤害；银行板块部分个股延续反弹，昨天提到的民生银行(600016.SH)、中国银行(601988.SH)均涨势不错。

微软公司在官网宣布了对搜索引擎必应和Edge浏览器一系列的重磅升级，ChatGPT、数据要素等方向午后展开反弹，光云科技(688365.SH)20CM涨停，首板有金桥信息(603918.SH)、海量数据(603138.SH)、汉王科技(002362.SZ)等；前期部分龙头股大涨，云从科技(688327.SH)、彩讯股份(300634.SZ)、反复提到的人气股世纪天鸿(300654.SZ)，英伟达合作方鸿博股份(002229.SZ)等均涨势喜人。近期大牛股万兴科技(300624.SZ)大跌，因昨天盘后公司表示没有参与ChatGPT产品与服务的研发工作，不会给公司直接带来收入。

近日强势的传媒游戏板块今日出现分歧，反复提到的长江传媒(600757.SH)继续一字涨停晋级4板，中国出版(601949.SH)9天6板；掌阅科技(603533.SH)接入了国内外优秀的大模型进行测试，皖新传媒(601801.SH)均晋级3板；奥飞娱乐(002292.SZ)晋级2板；但部分后排股走弱，迅游科技(300467.SZ)、慈文传媒(002343.SZ)均大跌。CPO板块调整，龙头剑桥科技(603083.SH)盘中一度跌停，中际旭创(300308.SZ)跌超8%。

AI应用端在普涨后迎来分化，设计和教育方向相对强势。AI设计概念股启迪设计(300500.SZ)、新城市(300778.SZ)均20CM涨停；教育股盘中大涨，科德教育(300192.SZ)20CM涨停，学大教育(000526.SZ)3天2板；首板有国新文化(600636.SH)、竞业达(003005.SZ)等。AI电商概念焦点科技(002315.SZ)6天5板。

一带一路板块持续站上风口，反复提到的秦港股份(601326.SH)、广深铁路(601333.SH)均晋级3板，中粮资本(002423.SZ)晋级2板，中船科技(600072.SH)8天3板；华设集团(603018.SH)、陕西建工(600248.SH)、雪峰科技(603227.SH)等涨停。

地产股盘中异动，上实发展(600748.SH)晋级2板，首板有中交地产(000736.SZ)、天保基建(000965.SZ)、华夏幸福(600340.SH)。

大盘总体偏向良性，因为权重股都表现偏强。AI作为市场主线依旧聚集了大量资金，但市场内部结构也在发生重大变化，要回避前期高位滞涨或是走弱品种，对于AI新扩散的应用方向不妨多关注一下。

一带一路

人民币在中国跨境交易中使用首次超过美元；中国-中亚峰会5月在西安举行。截至2023年3月10日中国已经和累计150多个国家、30多个国际组织签署了合作文件。“一带一路”已成为全球最受欢迎的全球公共产品，持续推动人民币加速国际化。“一带一路”沿线国家进出口贸易规模快速增长，2022年进出口规模占我国外贸总值比重已经超30%。

华设集团(603018.SH)：子公司发布的AiRoad是人工智能交通市政方案设计软件，初步能够提升方案设计效率7~8倍，提升整体工作的综合效率20~30%，4D毫米波雷达应用于智慧交通领域。

人工智能

5月4日，微软官方博客宣布开放搭载GPT-4的全新Bing聊天机器人，无需等待，只需注册一个账户，首页即可体验。微软官方也将new bing称为用户的web copilot，表示这是进入下一代AI驱动的搜索，通过极大的扩展和功能更新来改变搜索。美国国家科学基金会计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。美股教育公司大跌，AI将对整个教育行业进行重塑并催生出新的巨头。

金桥信息(603918.SH)：与蚂蚁相关主体合作开发的AI多元解纷平台已正式运行，金桥司法Saas业务目前全国3500家法院全覆盖，自主研发的易享Heyshare是企业级云视频服务平台。

汉王科技(002362.SZ)：携电纸书系列及多款重磅黑科技新品亮相AWE2023，拥有业内领先文本图像识别等技术，与麒麟软件合力打造基于银河麒麟操作系统下的卷宗扫描解决方案。

【掘金龙虎榜】

杭氧股份(002430.SZ)：受到众多机构青睐，今日共5个机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入1.36亿元，深股通大单对倒卖出5828万元，买五是知名游资苏南帮的席位买入4227万元，当日净买入8598万元，该股今日突破所有均线，注意前期高点附近压力。

基本面分析：公司2023年一季度收入同比增长20%，增速有所加快主要系气体项目投入运营。

近年来公司管道气业务加速，存量运营市场份额为10%，新签气体运营市场的份额40-50%。公司22年新增气体投资项目合计39万方，其中浙江时代锂电、九江天赐等锂电项目合计20万方(占比超过一半)。衢州特气混改完成并引入战略投资者，收购西亚特、万达气体，预计电子特气业务将进入发展快车道。

公司拟设立全资子公司开封杭氧，将新建一套5.8万方空分设备为河南晋开化工集团老厂区搬迁转型升级新材料项目供气。供气合同年限为20年，项目建设工期为供气合同签约生效后23个月，总投资4.08亿元。据公告，2023年公司已公告供气项目2个，总规模达16.3万方，占2022年全年新签供气合同量42%。

公司作为国内空分设备龙头企业，市占率有望进一步提升，研制的十万等级空分设备，总体技术达到国际领先水平。根据福斯达招股书、《气体分离设备行业统计年鉴》的统计数据，18-20年，公司市占率分别为32.98%、35.66%、43.21%，市占率不断提升。

【机构调研】

视觉中国(000681.SZ)：近期获博时基金、华安基金、汇泉基金、农银汇理基金等机构密集调研。

基本面分析：22年公司实现营收6.98亿元，同比增长6.13%；实现归母净利润0.99亿元，同比下降35.11%；23年Q1实现营收1.32亿元，同比下降14.87%；实现归母净利润0.57亿元，同比增长85.73%。22年视觉内容与服务业务收入6.96亿元，占比总营收99.7%。通过互联网平台触达长尾用户超220万，同比增长超10%。公司重点充实音视频内容资源，累计签约版权机构供应商近300家，销售额同比增长119%，21、22年连续两年增速超过100%。

公司的AI智能中台已应用于交易平台、数字资产管理系统等产品，具备人脸识别、画质增强等能力，并通过API开放平台提供给第三方平台。23年3月，公司已在veer.com上线AI搜索引擎，用户可以使用关键词或自然语言检索，支持图片搜索和视频搜索。

公司已与百度达成合作。截至23年3月，公司已在元视觉平台发售134个AIGC数字藏品。在版权保护方面，公司制定了严格的AI辅助创作指南与审核标准，指导签约供稿人依法创作AI数字艺术作品；目前已经有近百名签约供稿人进入测试名单，共有近万幅作品审核入库，供客户选择使用。

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