久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa3 正面,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

(相关资料图)

发行人：Chouzhou International Investment Limited

担保人：义乌市国有资本运营有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 正面,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.10%区域

最终指导价：5.70%

息票率：5.70%

收益率：5.70%

发行价格：100

交割日：2023年6月27日

到期日：2026年6月27日

资金用途：根据公司的可持续融资框架，对现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、海通银行、华夏银行香港分行、华侨银行、澳门国际银行

第二方意见提供人：穆迪、惠誉常青

独家可持续结构行：渣打银行

ISIN：XS2623993974